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在过去1-2年时间里，我们看到国内市场利率大幅下行，伴随着美元同业市场利率不断上升，目前人民币对美元的利差到了一个非常窄的水平，按照三个月的同业拆期来看也就10个点，按照基本汇率国际上的基本汇率来说也就是20个点左右，这也是一个重要的改变。

3.3．首次降息落地时点和方式判断我们认为未来一个季度国内降息概率加大，预计先调降MLF利率，如果3月份国内经济指标仍较弱，美联储未加息且进一步释放鸽派信号，参考过去历次宽松周期中年内落地的规律，最快4月底可以看到央行调低MLF利率。第一，MLF很长时间以来是投放基础货币的重要方式，上一轮加息周期中也是从调升MLF利率为起始。

董希淼表示，要强化监管力度，弥补我国金融监管领域中的短板，并引导金融机构从高速增长向高质量发展转变，使之回归本源、专注主业，提升其防风险的内生动力，从而实现金融业健康稳健发展。总之，要通过从严、从紧监管，有效防范和化解系统性金融风险。“下半年，预计监管机构仍将密切关注同业市场，特别是中小银行的流动性情况，但整体基调还是维稳为主，即维护金融市场的整体稳定。对于部分风险机构，必要时也会伸出援手，通过政策加以支持等。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮对《国际金融报》记者称。

3． 政策选择：逆周期调节发力。在经济受到冲击的情况下，我们预期逆周期调节继续发力。央行已经表示在2月3日会通过公开市场操作进行流动性支持。我们预期2月3日会有公开市场操作、降准、甚至下调MLF利率的操作。除此之外，其他产业政策也值得关注。

思考：牛市必然规律，利率不断创新低。如果考虑到降息的概率增加，那么等到利率回调到位再买入的策略就显得有些“刻舟求剑”了。在新的增量利好刺激下，此轮利率下行的想象空间可以更大一些。在货币政策宽松进程加快的情况下，长端利率有望突破本轮牛市前低。长端利率有望突破本轮牛市前低，即10年国债有望跌破3.0%至2.8-2.9%一线。考虑牛市进程中利率不断探底的规律，以及期限利差水平，以最高点计，10Y国开衡量的波段行情空间可以看到40bp左右。